| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 33,039,648 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 165,368,197 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 30,000,000,384 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 주) 3. 증자전 발행주식총수는 유상증자(납입일 : 2024년.08.14) 를 반영한 수치임. |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 908 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,008 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 | ||
| 9. 납입일 | 2024.09.06 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.09.27 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024.07.04 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정 |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 따라 이사회 결의일 전일 (2024년 07월 03일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임.
(단, 원단위미만 절사, 호가단위미만은 절상함)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
구 분거래량거래대금가중산술평균주가
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 9,635,086 | 10,873,610,216 | 1,129 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 668,588 | 673,895,924 | 1,008 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 103,865 | 104,648,385 | 1,008 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,049 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,008 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 908 | ||
나. 기타사항
1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함
2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
3) 실권주는 미발행 처리함
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적
| 제9조 【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고
| (주)에이프로젠 | 최대주주 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 주1) | 33,039,648 | 1년간보호예수 |
주1)
| (단위 : 백만원) |
회사명거래상대방기간거래내용금액비고
| ㈜에이프로젠바이오로직스 | ㈜에이프로젠 | 2024년 6월말 현재 | 차입 | 19,100 | - |
| ㈜에이프로젠바이오로직스 | ㈜에이프로젠 | 2024.01~2024.06 | 매출 | 1,437 | - |
| ㈜에이프로젠바이오로직스 | ㈜에이프로젠 | 2024.01~2024.06 | 매입 | 51 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
| (주)에이프로젠 | 52,914 | 김재섭 | 5.03 | - | - | (주)지베이스 | 27.10 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 제53기(2023년) | 결산기 | 2023.12.31 |
| 자산총계 | 594,428 | 매출액 | 150,578 |
| 부채총계 | 176,740 | 당기순손익 | -97,283 |
| 자본총계 | 417,688 | 외부감사인 | 인덕회계법인 |
| 자본금 | 132,419 | 감사의견 | 적정 |
【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
| ㈜지베이스 | 1 | 박순규 | - | - | - | 김재섭 | 100.0 |
| 주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주에 관한 내용임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 제10기(2023년) | 결산기 | 2023.12.31 |
| 자산총계 | 82,611 | 매출액 | -21,075 |
| 부채총계 | 96,685 | 당기순손익 | -19,123 |
| 자본총계 | -14,074 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | 적정 |
주1) 상기 정보는 제3자배정 대상자의 최대주주의 2023.12.31기준 개별재무제표 기준
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