에스제이켐 유상증자 결정

유상증자 결정

 

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	1,000,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		100
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	12,990,522
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	500,000,000
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

 

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	500
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	410
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		21.95
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조 (신주인수권)
9. 납입일		2024년 08월 05일
10. 신주의 배당기산일		2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2024년 08월 12일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2024년 07월 25일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제대상 (코넥스시장 상장법인 특례)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주금 납입일 및 납입처
- 주금납입일 : 2024년 8월5일
- 주금납입처 : 하나은행 익산공단점

나. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

다. 본 유상증자로 인하여 발행회사는 모빌리티용 PCR 재생플라스틱의 판매 확대 및 메이저 모빌리티사와의 상생협력을 실현하고자 함.

 

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자거래량거래대금비고

2024년 07월 18일	5,010	2,054,369	청약일전 제5거래일
2024년 07월 19일	13	6,158	청약일전 제4거래일
2024년 07월 22일	1	490	청약일전 제3거래일
합 계	5,024	2,061,017	-
기준주가(가중산술평균주가)			410
할인율 또는 할증률 (%)			21.95
발행가액			500

 

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.  1. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우  2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우  3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우  4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우  5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우  6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우   7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우   8 주권을 신규상장 하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

 

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고

배동수	최대주주	경영상 목적 달성, 투자 적격 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.	-	800,000	-
이수영	-	경영상 목적 달성, 투자 적격 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.	-	200,000	-